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软银拟在IPO中认购至少7.5亿美元WeWork股份

作者: 发布时间:2019-12-21

[摘要]软银集团已经是WeWork母公司的最大投资者,并期望在此次IPO中认购该公司发行的25%或更多股份。WeWork此次估计将筹资至少30亿美元,对WeWork的估值在150亿美元至200亿美元之间。

WeWork母公司创始人兼首席执行官亚当 诺依曼

科技讯 9月14日音讯,据外媒报导,软银集团方案在WeWork行将进行初次揭露募股中认购至少7.5亿美元股份,此举堪称是对这家工作同享公司的鼎力支持,由于WeWork的IPO一向遭到投资者需求不温不火的困扰。

据知情人士泄漏,软银集团已经是WeWork母公司的最大投资者,并期望在此次IPO中认购该公司发行的25%或更多股份。WeWork此次估计将筹资至少30亿美元,对WeWork的估值在150亿美元至200亿美元之间。这显着低于软银本年早些时候给出的470亿美元估值,反映出人们对WeWork的管理和改变巨额亏本的才能持怀疑态度。

有些知情人士标明,现在的局势仍不安稳,也不能确保会有满足的整体需求,以使该公司能够完结陷入困境的IPO,一起也不能确保该公司的估值将在现在的预期范围内完成。

美国当地时刻周五早些时候,We Co.赞同进行全面的管理变革,并挑选纳斯达克作为其股票买卖所。该公司在一份监管存案文件中具体介绍了公司管理方面的改变,称公司将在本年年底前录用一名首席独立董事。

此外,We Co.联合创始人兼首席执行官亚当 诺伊曼也将其投票权效能从每股20票下调至10票,使其对公司控制权大幅下降。虽然诺伊曼仍具有大都投票权,但该公司标明,董事会有才能免除他的首席执行官职务。

We Co.取消了一项条款:假如诺依曼在未来10年逝世或永久性残疾,其妻子丽贝卡 诺依曼指定条款,给予他们额定的控制权。

包含Facebook、谷歌母公司Alphabet以及Snap在内的公司都选用超级投票权结构,赋予创始人以更大控制权。Lyft在本年早些时候初次揭露募股前不久改变了投票权结构,让创始人取得了大都控制权。

最近几天,We Co.高管和他们的参谋参加了一系列会议,环绕该公司是否会进行IPO的问题进行评论。本年可能是新股发行创纪录的一年,也是规划最大的一次。但挑选上市地址以及预期的估值下谐和管理变革,标明该公司已决议持续前进,即使这意味着筹资低于其开端的预期。

一个首要的鼓励要素是We Co.组织的60亿美元借款,这些借款取决于至少30亿美元的股票发行。

本年的IPO热潮引发了纽约证交所和纳斯达克之间的剧烈竞赛。这两家买卖所将大型IPO视为界说特许运营的机遇,能够协助取得后续事务,成为要害的营销东西,并代表新的买卖收入来历。

We Co.的上市一向被视为本年下半年最大的IPO活动之一,此前纳斯达克招引了Lyft上市,纽约证交所则招引了Uber以及Slack直接上市。在接下来的几周里,Peloton方案在纳斯达克上市,好莱坞最大人才生意公司的母公司Endeavor Group方案在纽约证交所上市。

We Co.等了很长时刻才决议上市地址。一般,大公司在揭露请求IPO时会做出挑选。有些公司等候的时刻更长,但曩昔几年最热议的IPO比We Co.的机遇提早了许多,就在投资者路演开端的几天前进行。虽然投资者提出了质疑和忧虑,但诺伊曼暗里标明,他致力于推动IPO。

知情人士说,在本周早些时候与软银高管的谈话中,诺伊曼指出,他估计下一年不会有任何对该公司至关重要的改变,他以为现在最重要的是取得很多现金注入,这样他就能够持续他的扩张方案。